华西能源：关于收购恒力盛泰（厦门）小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯科技有限公司15%股权的公告
华西能源：关于收购恒力盛泰（厦门）小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯科技有限公司15%股权的公告
公司及全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华西能源实业有限公司（以下简称华西能源、公司或上市公司）拟向蜂窝新能源技术有限公司（以下简称蜂窝新能源）购买其在恒力盛泰（厦门）小蝌蚪视频免费下载正版在线观看技术有限公司（以下简称恒力盛泰，目标公司）5%的股权。任何）以下简称交易，本公司拟购买恒力盛泰股权15%以下简称标的股权。
2016年10月9日，本公司与蜂窝能源有限公司（蜂窝能源有限公司）和立盛泰（厦门）小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯科技有限公司（以下简称股权收购协议）签订有条件股权收购协议。蜂巢新能源以9亿元人民币的交易价格以现金持有恒力盛泰股份的10%，复兴国际以4.5亿元人民币的交易价格以现金持有恒力盛泰股份的5%。
瑞星国际商务有限公司（复兴国际贸易有限公司）关于恒
本次交易以万隆资产评估有限公司（以下简称万隆资产评估有限公司）出具的《华西能源工业股份有限公司股权收购项目（1718）》中恒力盛泰（厦门）小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯科技有限公司全体股东的权益评估为基础进行评估。Reinafter简称万隆评估师），具有从事证券、期货相关业务的资格，本报告评估结果根据评估结果确定。
复兴国际和目标公司的恒力盛泰与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，本次交易不构成关联交易。
根据本公司2015年度经审计的财务数据、恒力盛泰2016年8月31日一年期（以下简称报告期）经审计的财务数据及本次交易的定价，相关财务比率计算如下：
单位：万元（人民币）
2015年上市公司总数为916697.10 369973.90 290672.67家。
恒力盛泰15%股权135000.00 0.00 135000.00
比例分别为14.73%、0.00%和46.44%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》中上市公司购销资产总额、净资产和营业收入的计算标准，小蝌蚪视频1080P免费收入和净资产的百分之五十不构成重大资产重组。
（1）2016年10月9日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过本次对外投资及相关事项；
本次外商投资占公司上一会计年度末经审计净资产的46.44%。截至目前，公司完成的外商投资总额占公司上一会计年度末经审计净资产（不含本次投资）的31.19%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关章节的规定，本次对外投资仍需提交公司股东大会审议批准。
（2）2016年10月9日，蜂窝新能源召开董事会会议，同意以9亿元人民币对价将恒力盛泰10%股权转让给华西能源，并放弃从复兴国际购买恒力盛泰相关股权的优先权。
（3）2016年10月9日，复兴国际召开董事会会议，同意以4.5亿元人民币的对价将恒力盛泰5%的股份转让给华西能源，并放弃从蜂窝转让新能源时优先购买恒力盛泰相关股份。
（4）2016年10月9日，恒利盛泰召开董事会会议，同意股份转让。股东周炎同意放弃优先购买待转让股份的权利，并据此修改公司章程。
（5）2016年10月9日，公司与蜂窝新能源、复兴国际签署股权收购协议。
（2）本次交易仍需获得中国（福建）自由贸易试验区厦门区管理委员会案例认证。
指定股东（股）持股比例（%）
1 Nanoek仪器公司，20000.00 40.00
2 Bor Zeng Bohr Jang，15000.00，30.00元
3阿鲁纳扎木15000.00 30.00
总计50000.00 100.00
截至本公告日，蜂窝新能源控股股东为Nanoek Instruments，Inc.Bor Zeng。
Bohr Jang（张伯增）直接持有蜂窝新能源30%的股份，并通过Nanotek仪器，
指定股东（股）持股比例（%）
1恒瑞投资贸易有限公司50000.00 100.00
总计50000.00 100.00
截至本公告日，福星国际的唯一股东为恒瑞投资贸易有限公司，自然人林绍持有恒瑞投资贸易有限公司93.33%的股权，是福星国际的实际控制人，福星国际的股权结构如下：
本次交易的另一方，如蜂巢新能源、复兴国际与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员等无关联关系。不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在可能或已经导致公司利益倾斜的其他关系。
住所：厦门区中国（福建）自由贸易试验区祥云路95号604b运输中心
工程技术研究和试验开发；小蝌蚪视频免费下载正版在线观看和碳制品制造；新材料技术推广
广泛服务；互联网销售；信息技术咨询服务；非金属矿及产品批发（NO）
经营范围：危险化学品、监控化学品；金属、金属矿山批发（无危险化学品）
产品和监管化学品；其他未上市批发小蝌蚪视频1080P免费（不包括需要许可和批准的业务）
企业自产产品和企业所需机械设备的出口业务。
零配件、原辅材料进口业务（不增加进出口商品目录），但国家
除公司限制或者禁止进出口的商品和技术外，经营各种商品和技术。
技术进出口（不含进出口商品目录），国家限制或者禁止经营。
（万元）（万元）（%）
1蜂窝新能源51000.00 25000.00 51.00
2复兴国际44000.00 5000.00 44.00
3周Yan 5000.00 5000.00 5.00
总计100000.00 35000.00 100.00
（万元）（万元）（%）
1蜂窝新能源41000.00 15000.00 41.00
2复兴国际39000.00-39.00
3华西能源15000.00 15000.00 15.00
4周Yan 5000.00 5000.00 5.00
总计100000.00 35000.00 100.00
截至本公告日，恒力盛泰是一家依法设立、有效的有限责任公司。公司无需按照相关法律、法规或公司章程的规定终止，标的资产的所有权清晰。不存在对质押、担保或任何权利转让的限制或禁止。无重大争议、诉讼、仲裁事项，无查封、冻结等司法措施。
小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯是一种新型的碳单层平面晶体材料。小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯作为材料领域的一颗新星，是室温下已知的最佳导电和导热材料。它是人类已知的最密集的物质。小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯具有很高的透光率和很高的比表面积，由于其优良的性能，在许多领域都有可能发生变化。已经建立了散热材料、柔性触摸板、微传感器、二次电池、芯片材料等领域。
标准公司的产品线包括小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯原料系列、小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯中间相系列和小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯下游应用产品系列。主要产品有单层氧化小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯溶液及干粉、单层及少数层氧化小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯干粉、单层及少数层纯小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯粉末、少数层纯小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯粉末等，目标公司的生产工艺具有成本低、质量高、环保等特点。在产品类别、制造工艺、技术指标和实际生产能力方面处于领先地位，目标公司部分核心研发团队成员位于美国俄亥俄州，拥有与小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯相关的多项专利。
报告期内，在生产方面，目标公司处于试运行和试生产阶段，报告期内，目标公司积极准备厂房和生产设备，完成厂房租赁和基础改造，论证了主要生产设备方案，并进行了选型。与供应商合作，获得了25项与小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯产品生产密切相关的专利技术和非专利技术的使用许可（见本节（4）的主要资产）。同时，启动了生产经营管理、许可证申报和备案工作。
报告期内，在销售方面，目标公司通过积极联系客户、参与展会和开发代理商，积极拓展下游客户。报告期内签订的合同总额超过40亿元，报告期内，目标公司向台湾安国强企业有限公司（注册于台湾，由张伯增控股）采购原材料（小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯半成品），完成小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯产品的生产。公司目前下游客户涵盖经编、镀锌、涂装等小蝌蚪视频1080P免费。一些下游小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯应用产品已进入试生产和测试阶段。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称亚太会计师事务所）出具的1672号审计报告，恒力盛泰最近一年的主要合并财务数据信息如下：
单位：万元
总资产70560.80-
总负债17722.87-
所有者权益52837.93-
营业收入33189.91-
营业利润30593.72-
净利润22837.93-
截至本公告日，恒利盛泰的主要资产为机器设备、运输设备、电子设备和办公设备，无商标、专利和著作权。
截至本公告日，恒力盛泰已取得25项专利和非专利技术许可，具体如下：
专利号专利号专利或非专利技术名称专利有效期
1美国专利号7071258纳米小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯片材07 /04 /2006 10 /21 /2019
2美国专利号8132746制造纳米级小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯薄膜的低温方法03 /13 /2012 04 /17 /2027
3美国专利号7892514 Melene片材及其复合材料02 /22 /2011 02 /22 /2027
4美国专利号7566410高导电性纳米小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯复合材料07 /28 /2009 08 /07 /2026
5美国专利号7662321纳米小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯增强复合材料02 /16 /2010 10 /26 /2022
6美国专利第7785492号，用于大规模生产纳米薄膜及其产品08 /31 /2010 09 /26 /2023
7美国专利第8、696、938号，用于生产纳米小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯片04 /15 /2014 08 /25 /2028
8美国专利第7824651号，生产去皮小蝌蚪视频免费下载正版在线观看、柔性小蝌蚪视频免费下载正版在线观看，11 /02 /2010 05 /08 /2027
9美国专利号8226801纯纳米小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯材料生产技术07/24/2012 07/27/2029
10美国专利号8、216、541分散导电纳米小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯片，用于07 /10 /2012 09 /03 /2028
11美国专利第8、308、984号：纳米无机片材生产技术11 /13 /2012 09 /23 /2031
12美国专利号8114373 Melene薄板及其复合材料02 /14 /2012 01 /04 /2031
13美国专利号8524067生产超薄纳米级石材的电化学方法09 /03 /2013 07 /27 /2027
专利号专利号专利或非专利技术名称专利有效期
14美国专利第8、753、539号，用于剥离小蝌蚪视频免费下载正版在线观看和柔性06 /17 /2014 07 /27 /2027
15美国专利号9422164纳米小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯薄膜的电化学生产08 /23 /2010607 /27 /2027
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18美国专利第7790285号，制造高展弦比纳米级小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯09 /07 /2010 12 /17 /2027
19美国专利号8753740亚微米小蝌蚪视频免费下载正版在线观看化纤维，制造日期：2014年6月17日12月07日2029年
20美国专利第8号、第753号、第543号油墨纤维、制造方法和成分06 /17 /2014 07 /16 /2030
21美国专利号8883114从中间相碳微球中生产超薄11 /11 /2014 12 /26 /2027。
22美国专利号8747623单级小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯材料生产技术06 /10 /2014 10 /11 /2031
23美国专利第9、315、388号：利用空化液生产小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯材料04 /19 /2010602 /21 /2034
根据双方的协议，AMI公司同意授权衡丽胜泰使用在中国大陆、香港和澳门特别行政区授予的专利和非专利技术，以排他性、专有性、可转让性、重新许可和不可撤销的方式。自许可合同生效以来，AMI公司将失去在中国大陆、香港和澳门特别行政区的专利和非专利技术。除标称权利人外，所有受范围限制的技术权利包括但不限于实施权、单独许可证等所有权利。撤销和撤销。
根据双方的协议，除非专利技术或非专利技术到期或恒力盛泰单方面终止合同，否则许可期限较长。
本次交易的标的公司恒力盛泰及其重要关联方AMI公司与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在可能或已经导致公司利益倾斜的其他关系。
上市公司购买恒力盛泰15%股权后，对上市公司合并报表范围没有影响，截至本公告日，恒力盛泰不存在担保或委托理财，恒力盛泰不占用上市公司资金，恒力盛泰不占用上市公司资金。无对外担保或委托理财。
本次交易聘请具有证券期货业务资格的万隆评估机构对标的公司进行股权评估。评估基准日为2016年8月31日。
万隆评估师结合本次评估目的和被评估单位的实际情况，采用收益法和市场法两种方法进行评估。综合分析后，确定最终评价结论。
评估结论：恒力盛泰在本次评估基准日股东权益总额为人民币2.5亿元（99587万元）。
本次交易的总对价是基于万隆（上海）资产评估有限公司（华西能源工业有限公司）发布的《万隆审查（2016）1718》和参与股权收购项目的恒力盛泰（厦门）小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯科技有限公司全体股东权益评估报告书。华西能源工业股份有限公司T经与交易对手协商，上市公司收购恒力恒力恒力盛，泰安15%的股权对价设定为13.5亿元。
2016年10月9日，本公司与蜂窝新能源、复兴国际签订股权收购协议，并就交易涉及的相关事宜达成一致，协议主要内容包括：
本次交易总体方案：上市公司支付现金分别购买复兴国际和蜂窝新能源公司15%股权的10%和5%。
本次交易完成后，上市公司直接持有标的公司15%的股权，标的公司成为上市公司的控股公司。标的公司的股权结构变更如下：
蜂窝新能源41000.00 15000.00 41.00
复兴国际39000.00-39.00
上市公司15000.00 15000.00 15.00
周艳5000.005000.005.00
总计100000.00 35000.00 100.00
本次交易的估价及其依据：本公司与交易对方一致同意，本次交易的总对价以万隆资产评估有限公司（2016）1718号文所发的《恒力盛泰（厦门）小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯科技有限公司全体股东权益评估报告》为基础，通过合同约定。经本公司与交易对方协商，确定为13.5亿元人民币。
本次交易对价支付方式：本次交易对价总额由上市公司以自有资金或自筹资金一次性支付给对方。
公司和交易对手同意，标的股份应在本协议约定的前提条件得到满足且本协议得到满足之日起一个月内交付。
标的公司交付标的股份后，将成为上市公司的股份制公司；标的公司及其关联方的现有债权债务保持不变，本次交易不涉及债权债务的转移；美国标的公司及其关联方将与标的公司及其关联方保持劳动合同关系，且本次交易不涉及人员安置事宜。
目标公司董事会由五名成员组成，一名由上市公司委派，两名由蜂窝新能源委派，一名由复兴国际委派，一名由股东周炎委派，上市公司委派或委派目标公司副总经理。
本次交易的现金对价总额（即对价总额）为人民币13.5亿元。标的股份交付完成后20个工作日内，上市公司应当按照本协议约定的转让对价一次性支付转让对价。
本公司与交易对方一致同意并确认，自基准日至标的权益交收完成日，本期因营业收入等原因导致标的公司净资产增加的，由上市公司按持股比例享有；因营业收入等原因导致标的公司净资产减少的，由上市公司按持股比例享有。本期标的公司因经营亏损等原因发生的资产，由蜂巢新能源和复兴国际按照各自的转让方式进行转让，蜂巢新能源和复兴国际分别在五个工作日内转让标的公司的股权比例。g自本协议约定的目标公司股权交付审计报告出具之日起日起，按照其转让的目标公司股权比例对应的金额，对上市公司减少的净资产进行现金补偿，并具体减少净资产。资产按照本协议的规定。应当确定标的物股份交付的审计报告。
交易对手方同意，本次交易利润承诺承诺的承诺期限为股权交割完成的年度，以及以下两个会计年度，即2016年、2017年和2018年，如果标的股票未能在2016年交割，则相应顺延。
交易对手承诺，在上述承诺期内，目标公司净利润分别为5亿元、6亿元和7亿元。
如果目标公司未能实现承诺期内每年交易对手承诺的净利润，交易对手同意，承诺期内每年的专项审计报告经指定媒体披露后，以现金补偿上市公司，公司与交易对手同意。如果目标公司2016-2018年的净利润高于承诺公司2016-2018年的净利润，则超额部分的20%将以现金形式支付给目标公司管理层作为激励基金。
本协议由本公司及交易对方签字盖章后成立，并在满足本交易实施前提条件后立即生效。
目前，世界各国都在积极布局小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯产业，希望在研发和产业化方面获得第一次机会，国内小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯产业处于研发和应用的初始阶段，市场结构尚未形成，目标公司具有很强的单层小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯生产能力，具有很强的市场竞争力。D公司刚刚开始进入内地市场，具有较强的小蝌蚪视频1080P免费竞争力，通过此次投资，公司有望成为小蝌蚪视频1080P免费龙头企业之一，共享巨大的小蝌蚪视频1080P免费蛋糕。
面对新的小蝌蚪视频1080P免费竞争格局，公司迫切需要产业转型升级，寻求多元化发展和新的利润增长点。通过这项投资，公司有望提高盈利能力和资产回报率，获得新的利润增长点。
近年来，中国资本市场掀起了上市公司并购浪潮。通过对同小蝌蚪视频1080P免费、上下游产业链、跨小蝌蚪视频1080P免费优质企业的并购，上市公司获得了拓展发展的机遇，从而改善了业务布局，深化了业务重组和转型，增强了自身发展动力。总工程师。各行各业的上市公司规模越来越大、实力越来越强、越来越现实，是实现跨越式发展的重要手段，上市后，公司的资本实力、管理水平、品牌形象和市场竞争力得到了显著提升。充分利用上市公司的平台，结合公司的竞争优势和未来发展方向，延伸拓展被视为公司发展的重要驱动力。
公司对恒力盛泰的投资只是与恒力盛泰合作进入小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯小蝌蚪视频1080P免费的第一步。公司将继续关注小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯小蝌蚪视频1080P免费的发展，积极配合目标公司，充分利用其专利技术和在小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯研发、生产和市场竞争中的优势，进一步扩大小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯产品的终端应用及其配套。领域：通过对相关产业链上下游优质企业的并购，可以改善上市公司的业务布局，利用上市公司的资源优势，做大做强，实现公司的跨越式发展。
本次交易完成后，公司的主营业务将在现有设备制造、工程承包、投资运营三大业务板块的基础上增加小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯产品的研发、生产和销售业务。
本次交易完成后，预计公司将对目标公司产生较大影响，根据目标公司经审计的财务报告，2016年1-8月，目标公司实现收入3.32亿元，实现所有者净利润2.28亿元。母公司。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，本公司对基础公司的投资采用权益法核算。投资收益和其他综合收益按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额分别确认，同时调整长期股权投资的账面价值。
本次交易完成后，公司的主营业务将在现有设备制造、工程承包、投资运营三大业务板块的基础上增加小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯产品研发、生产和销售业务，本次交易没有增加的情况。公司与其控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的竞争。
本次交易不影响公司合并报表的范围。因此，本次交易不会因企业合并而影响公司的债务结构。但是，本次交易中的部分对价公司可以通过银行贷款等债权筹集资金。债权融资可以提高公司的负债水平和资产负债率。
本次交易须经公司股东大会批准，中国（福建）自由贸易试验区厦门市小蝌蚪视频1080P免费管理委员会持有交易案例证明。股东大会是否批准或是否取得备案证书尚不确定。
根据股权收购协议，2016年、2017年和2018年蜂巢新能源年度合并报表和复兴国际承诺中归属于母公司所有者的净利润分别不低于5亿元、6亿元和7亿元。ENT期间，目标公司的净利润呈现快速增长趋势，但目标公司的未来利润也受到宏观经济、市场环境、监管政策等因素的影响。在绩效承诺期内，如果上述因素发生重大变化，目标公司有无法实现绩效承诺的风险。
按收益法计算，目标公司100%股权价值为95807万元，增值率为1.787.57%，如未来由于宏观经济波动、经营决策等因素超出预期的较大变化，可能导致资产评估，实际情况确实如此。不符合风险。
报告期内，目标公司客户更加集中。2016年1-8月，前四名客户销售收入占比接近100%。目标公司正在积极拓展业务来源，并于2016年9月签订了一些新订单，以分散客户集中的风险，如果未来的目标公司在开发新客户方面没有取得好的进展，将存在大客户相对集中的风险。
根据目标公司经审计的财务报表，2016年1-8月，目标公司关联销售占比超过80%。如果目标公司未来不能严格执行内部控制制度，将对上市公司产生负面影响。
截至本公告日，目标公司尚未完成生产经营所需建设项目的环境影响评价审批程序和消防验收程序，尽管目标公司正在积极准备与上述行政审批申请有关的信息。（五）许可证的批准，是否取得以及何时取得该行政许可存在不确定性。如果取得行政许可的时间迟于预期，可能对目标公司2016年的生产经营和实际经营业绩产生负面影响。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）为公司指定了信息披露媒体，公司的所有信息披露均以上述指定媒体发布的信息为准。小蝌蚪下载大全官网下载邀请投资者关注和关注投资风险。
4。万隆评议（2016）1718号，恒力盛泰（厦门）小蝌蚪视频免费下载正版在线观看烯科技有限公司股东权益评估报告书。
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